Trade Insight Biweekly 經貿透視雙周刊

在全球經貿情勢快速變動之際，臺灣出口表現仍維持成長態勢，2025 年1 至11 月對全球出口累計金額達5,784 億美元，連續25 個月維持正成長，較2024 年同期大幅成長34.1％，刷新歷史新高紀錄。 放眼國際環境，近年各國政策與產業結構調整頻繁， 國際貿易運作模式加速重塑，也使市場動向更值得關注。在美國方面，川普政府持續推動製造業回流，各州政府相繼提出投資誘因與配套措施，帶動新一波產業布局， 許多臺灣業者亦配合政策走向，展開投資計畫；與此同時，在新南向政策長期推動下，東協已成為臺灣重要的經貿夥伴，對該區的貿易與投資呈現成長趨勢，角色愈發重要；至於歐洲，向來就是臺灣重要的出口與投資市場，近年雖受俄烏戰爭影響經濟成長放緩，但在產業調整與區域分工變化下，中東歐地區逐步形成以波蘭為核心的製造聚落，帶動供應鏈移轉。 為協助企業應對市場變化，外貿協會針對全球供應鏈重組趨勢進行研究，並聚焦美國、東協及歐洲三大關鍵市場的政策走向、產業變化與投資環境，發表市調報告及專題分析。本期封面故事綜整上述研究重要發現，期望協助讀者在高度變動的國際情勢中掌握市場脈動，持續提升競爭力。…

2025年下半年，美國製造業仍處於復甦調整期。9月ISM製造業PMI回升至49.1，雖尚未跨過50榮枯線，但市場預期2026年可望轉正。當前新訂單與就業壓力未解，加上關稅不確定性與供應鏈延宕，使整體環境依然艱鉅。 然而，全球政經劇變與地緣風險升高，反而加速供應鏈在地化進程。在政策推動與市場需求回升的雙重作用下，美國製造業正醞釀新一波成長動能。美國中西部憑藉深厚產製造業基礎與快速導入智慧化技術，嶄露「智慧製造樞紐」的關鍵地位，也為臺灣企業布局美國提供切入契機。 製造業大轉型 走向智慧製造 當前製造業正快速走向以工業物聯網（IIoT）、AI、機器人、自動化與數位孿生為核心的智慧製造模式。這些技術已從概念化進入量產應用，成為降低成本、縮短上市時程與提升良率的關鍵工具。 以汽車產業為例，美國2024年機器人安裝量年增10.7％（13,700臺），製造業機器人密度約295臺／每萬名員工，仍具上升空間；相比之下，中國大陸已達470臺／每萬名。此差距促使美方以補貼與關稅並進的方式，加速智慧製造導入及供應鏈在地化。 智慧製造的核心，在於建構自動化、高效率、具彈性的生產系統，不僅能提高產能，也能減少材料與人力需求。對長期以製造業見長的美國中西部而言，這股趨勢正推動新技術大幅滲透，為製造業回流潮（Reshoring）再添動能，也使該區加速躍升智慧製造樞紐。 政策加碼強化產能競爭 補助稅惠驅動在地投資 在這波轉型潮中，政策是關鍵推手。出於國安考量與回應製造業外移的政治壓力，美國推出多項重大法案，藉以強化本土生產能量。 • 《晶片與科學法》（CHIPS and Sci-ence Act） 提供逾520億美元補助並祭出半導體製造25％稅額抵免，吸引包括台積電在內的全球半導體大廠赴美投資，帶動供應鏈同步移動，也為臺灣設備商在潛在製造熱區布局創造機會。 • 《降低通膨法案》（IRA） 針對電動車及電池製造提供稅額優惠，並要求鋼鐵、鐵材與製造品的國產比例，明確展現重建本土先進技術供應鏈的政策方向。 • 川普政府「美國製造」政策 透過關稅與投資誘因提升本土產能，尤其有利AI機器人、智慧工廠、自動化設備等高值化產業。2025年8月關稅政策更上一層，未在美設廠或未承諾投資的半導體產品關稅最高可達100％，藥品、重型卡車與家具也納入新一輪清單，凸顯其政策強度。 除了聯邦政策，中西部各州更以具體優惠方案競逐製造業投資，成為智慧製造版圖中最活躍的戰場之一： • 俄亥俄州（Ohio） 以「JobsOhio」推動稅額抵免、廠址整備補助與勞動力培訓，是電動車與電池製造投資的主要集散地。 • 密西根州（Michigan） 「Make it in Michigan」計畫提供豐厚稅賦與補助，並由州經濟發展公司（MEDC）提供研發和人才支持，形成完整的智慧製造生態系。 • 印第安納州（Indiana） 透過智慧製造導入補助與「Hoosier Business Investment」稅額抵免吸引資本投資，降低企業轉型負擔。 • 伊利諾州（Illinois） 以充沛人才、產業鏈連結與智慧製造專屬稅額抵免，並透過Intersect Illinois積極招商，強化州內先進製造集群的競爭力。 技術落地推動再工業化 自動化成產能新核心 智慧製造已成為推動美國製造業回流的主力，作用甚至超越政策誘因。理解這股技術驅動力，是評估中西部產業發展與投資機會的核心關鍵。當前，中西部正以機器人、自動化、IIoT、數位孿生與生成式AI等技術，重塑美國製造業的競爭力。 1.先進機器人與自動化 中西部的汽車供應鏈長期依賴機器人設備，使密西根、俄亥俄與印第安納成為全美機器人密度最高的區域。而新一代設備比過去更靈活、更精準，讓自動化能力大幅升級。 協作型機器人（ Cobots ）：可與人員共同作業，接手高重複與高負荷任務，使人力得以投入程式設計與品質管理等較高附加價值的工作。 自主移動機器人（ AMRs ）：能自主導航運輸物料，取代例行性人工搬運，優化工廠物流並提升生產節奏。 2.工業物聯網（IIoT）與資料分析 智慧工廠的核心在於「連結」。IIoT透過感測器與設備串聯生產節點，讓工廠具備即時監控與資料驅動能力。 預測性維護：藉由監測震動、溫度等關鍵參數，可提前發現故障並排程維修，減少突發停機與成本損失。 自動化品質控制：透過視覺與感測器即時比對製程變異，降低瑕疵率並提升良率。 3.數位孿生（Digital Twins）與生成式AI 中西部採用最前沿智慧製造工具的速度，正迅速升高。 數位孿生：以虛擬模型模擬產線配置、測試工序或驗證設備擺放，讓企業在不干擾現場生產的前提下提前優化流程。此技術投資報酬率快速提升，2025至2032年美國市場預估年複合成長率達34至40％。 生成式 AI ：從設計、排程到自動撰寫機器人程式，生成式AI使複雜流程自動化，顯著縮短新產品上市時間並降低研發成本。 Fast Radius 中西部智慧製造的示範場 總部位於芝加哥的Fast Radius是中西部智慧製造的代表性案例。公司結合3D 列印、機器人與數位平臺，打造「端到端智慧工廠」，以完整串接的數據流程開展按需製造，大幅提升供應鏈彈性。積層製造（Additive Manufacturing）因具備高材料利用率、可量產客製化、不增加額外工具成本等優勢，正快速成為企業採用的主流技術。Fast Radius與UPS長期合作，其據點多設於UPS的物流樞紐周邊，包括芝加哥、路易斯維爾與亞特蘭大。芝加哥更擁有全美最大的陸運集散中心Chicago Area Consolidation Hub（CACH），讓企業能在供應鏈核心附近布局，進一步放大積層製造作為供應鏈解決方案的價值。 Fast Radius 的經驗顯示，中西部憑藉物流基礎設施、產業聚落與技術升級能力，已成為智慧製造技術實際落地的最佳試驗場。 面對川普政府加碼關稅與「在美生產」政策壓力，回流美國已是多數企業的必然選項。然而，真正落地建廠仍需克服下列3項核心挑戰： 1.人力培訓與技能轉換 智慧製造導入AI、自動化與新型設備，需要穩定的技術人才。中西部各州推出多項在職進修補助，如密西根的Going PRO、威斯康辛的Fast Forward、印第安納的SEF等，並鼓勵企業與社區大學合作，以縮短機器人、資料分析與自動化系統的技能缺口。 2. 基礎建設與公用事業 現代工廠仰賴高速網路、穩定電力與資訊安全。各州的經濟發展機構多提供選址諮詢、用電用水申請與基礎設施評估的一站式協助，降低初次投資者的落地成本。 3. 法規與審查流程 美國地方分區法、環境審查與建築許可複雜因地而異。企業需及早聘請熟悉當地制度的法律與工程顧問，並與州與郡級許可單位保持密切協調， 以避免因程序延宕影響工程進度。 兼顧彈性與風險 打造「可承受不確定」的布局 投資美國已從單純的市場選擇，轉變為需要同時校準地緣政治與經濟變化的策略性決策。美中競逐催生的「友岸外包」（Friendshoring）加速供應鏈重組，使美國中西部憑藉政治穩定與政策誘因成為臺灣企業的重要選項。然而，川普政府揚言重啟高額關稅、甚至對半導體課徵100％關稅的訊號，讓政策風險更加凸顯。 中西部建議投資策略： 分階段投資：從研發、測試或小型示範產線起步，驗證工藝與供應鏈，再逐步擴產。 靈活布局：結合中西部與墨西哥、加拿大等友岸據點， 分散政策與地緣風險。 善用政策工具：積極申請SEF、SSRP ／ MI Sites、OSIP、REV ／ EDGE 等州級補助與抵減，以降低成本並加速落地。 法規與數位化並進：預留出口管制與審查時程，並在合約中納入政策調整條款；數位投資宜從回收期短、成效快的項目著手，再推進至全廠級的數位孿生。 深化在地合作與選址策略：以合資、產學連結掌握市場與人才；評估選址時同步比較長期政策承諾、人才庫、生活品質與物流樞紐優勢。 中西部正穩步轉型為智慧製造核心，其成長並非曇花一現，而是結構性趨勢。地方商業社群與經濟分析普遍看好，預期在聯邦與各州政策交互推動下，產業將持續擴張。對臺 灣企業而言，中西部不僅是進軍美國市場的前哨站，更是結合技術與產能、打造未來工廠的關鍵舞臺。…

在全球能源轉型與 AI 算力浪潮同步推進的當下，AI 資料中心與半導體產業對穩定綠電的渴求前所未有。然而，傳統電網擴建過慢，供電瓶頸日益顯現，這正是威杰能源（Nexcellent Energy）的市場切入點。 威杰能源以燃料電池技術為核心，打造從氫能發電設備到氫能物流車輛，尤其涵蓋最後一哩配送的完整解決方案，靈活滿足客戶需求。其技術優勢在於能快速部署，形成涵蓋氫能、發電與能源儲存的整體系統，支援 AI 資料中心、工業冷鏈、城鄉交通等多元場域，確保能源供應穩定且綠色永續。 一部只排水的賓士車 點燃氫能信念 威杰能源執行長陳建豪回憶投身氫能的起點，「20年前，我在國際展會親眼看到德國賓士汽車展示的氫能車，這一部氫能車環遊世界只排出水。令人相信氫能不是概念，而是潔淨地球和生活的解方。」這段啟發讓他自小助理做起，跨越工廠現場、國際建廠到技術整合，進而於2024年創業成立威杰能源。「如果一輛車能以氫氣零碳驅動，就應該把同樣的潔淨與安全，擴展到整個能源系統。」這種以願景驅動的信念，建構威杰能源的品牌特色和發展動能。 陳建豪指出，「我們是從潔淨的氫能源出發─零碳、具韌性─反推今天的技術路線與商業模式。」因此，威杰能源在研發之初就把模組化、貨櫃化、即插即用設計納入標準，透過模組化設計，企業可依算力擴張速度逐步增設發電容量，避免初期基礎設施過度投資 。 電力缺口與近水解方 氫能貨櫃機組即插即用 陳建豪直言，「AI算力與高耗能產業急速擴張，暴露出傳統電網與大型電廠的供電缺口。傳統電網升級需時3到5年，但AI市場要求半年到1年即投產。威杰的貨櫃型機組提供「即插即用」特性，可在不依賴大型電網的前提下快速布建電力。作為資料中心、冷鏈倉儲、偏鄉設施與臨時展場的即時能源解方。 在南臺灣風災造成大規模停電之際，威杰能源第一時間啟動應變機制，於2025年7月11日出動一部80 kW的氫能燃料電池發電機，進駐臺南七股西寮里災區，與社區電網連接，總統賴清德蒞臨勘災時還特別聽取氫能的高機動性應用特質，為活動中心及公共設施提供臨時電力，幫助約30戶家庭恢復基本用電。臺南市政府特別肯定威杰能源的即時支援，強調此舉不僅保障了民眾基本生活，更為災後能源韌性提供了重要示範。 威杰能源以燃料電池為核心，將氫能從概念轉化為可快速部署的能源系統，為能源韌性與淨零目標提供實際解方。 雙展亮相 從歐洲到亞太展現永續解方 2025年，威杰能源以氫能技術為核心，連續登上兩大國際舞臺，「德國Eurobike 2025」與「亞太永續博覽會」，展現其在交通運輸與能源管理領域的創新實力，並傳遞「潔淨能源、永續生活」的品牌願景。 在德國法蘭克福舉辦的Eurobike 2025展覽中，威杰能源以「氫能驅動未來」為核心主題，首次亮相氫能自行車動力系統，吸引歐洲綠色物流與城市配送業者高度關注。該系統採用高效燃料電池作為「心臟」，搭配模組化設計與ODM整合，成功解決鋰電充電瓶頸與安全風險，為Last Mile Delivery提供零碳排放、快速補能的解決方案，與歐洲市場建立深度合作，攜手加速氫能應用落地，推動城市運輸邁向永續。 緊接著，威杰能源以「Go Zero. Go Future.」亮相2025亞太永續博覽會，系統性展出從製氫、儲氫到能源管理的多尺度氫能解決方案，並進行真機運轉示範，展現氫能在工業、交通與生活場景的落地能力。展區亮點包括場域級氫能發電機、離網氫能充電樁、氫能自行車動力系統，以及氫健康產品，吸引公部門、醫療院所、數據中心及活動策展單位到場洽詢。陳建豪強調，氫能不僅是替代電力，更是「去中心化能源」的關鍵組成，為能源韌性與淨零碳排提供全新解決方案。 透過兩大展會，威杰能源不僅展示產品，更傳遞氫能技術在全球市場的落地能力與永續價值，並與歐、亞技術網路建立深度合作，攜手推動綠色交通與潔淨能源生態，實踐「氫能驅動未來，永續從現在開始」的企業使命。 辦公室綠建築與CSR 位於臺南的威杰能源總部導入氫能供電示範，冷卻與照明由燃料電池供應；運轉時低噪音、低熱排、排放為潔淨水。公司持續以三軸實踐CSR： • 災後支援：曾於風災提供現地電力協助，證明氫能在救災應急的價值。 • 綠能教育：推動偏鄉氫能認知與示範，降低社會疑慮，縮短導入期。 • ESG 治理連結：在碳費即將實施、產業去碳化需求快速升溫之際，協助客戶打造低碳、減碳的電力回應品牌溝通與合規要求。 從示範走向日常 氫能融入能源基礎 根據Global Market Insights，2024年全球氫能市場估值為約2,045億美元，預計2025至2034年的年複合成長率（CAGR）為12.2％，到2034年將達6,033億美元。在算力時代與淨零賽局的雙重驅動下，氫能不只是替代燃料，更是電力韌性與能源主權的關鍵拼圖。威杰能源從系統整合與場域落地出發，讓綠電從承諾變成基礎設施。陳建豪說，氫能正在改變全球能源地圖，威杰能源誠摯邀請具願景的夥伴有志一同參與這場轉型，讓氫能科技融入日常。 PEM膜電極組（MEA）氫能時代的心臟關鍵技術 威杰能源的PEM膜電極組（MEA）以高效質子交換膜與先進催化層技術打造，是燃料電池性能的核心關鍵。其結構與材質直接影響電池的輸出效率、功率密度與長期耐久性。 透過在地研發與製造整合，提供高活性、高穩定性的MEA解決方案，可依應用需求客製化設計，廣泛適用於移動運具、固定式發電與各類氫能系統，協助企業達成更可靠、更高效的氫能部署。 資料整理：外貿協會…

純素食主義乍看之下似乎是近10年才興起的潮流，然而它的根源可追溯至更古老的文化與信仰，例如耆那教、印度教與佛教─這些文化孕育了純素理念的萌芽。如今，「純素食主義」早已不僅僅是一股短暫的風尚，而是代表著對地球與動物的關懷，成為全球數以萬計人們的生活方式與價值選擇。 隨著這股趨勢的持續擴張，愈來愈多的餐廳在菜單中增設無動物性食品選項，以回應市場需求。在墨西哥，純素食主義更從流行風潮發展為一種消費現象，形成價值數十億美元的龐大商機。 植物性飲食人口擴大 純素市場規模加速成形 根據墨西哥知名媒體《El Economista》的報導，截至2025年，約有9％的墨西哥人口被歸類為純素食主義者（Veganos），另有19％的人被視為素食主義者（Vegetarianos），這意味著超過四分之一的墨西哥人以植物性飲食為主要飲食方式。此外，約有30％的人口屬於彈性素食主義者─他們以素食為主，但偶爾仍食用肉類、魚類或其他動物性製品。 根據全球統計資料庫Statista的數據，墨西哥的純素食人口比例位居世界第二，高達9％，而素食人口則占19％，僅次於素食文化深厚的印度。 就市場規模而言，根據墨西哥頂級美食節之一「美食展」（Gourmet Show）的資料顯示，愈來愈多的年輕族群─特別是女性─正逐漸減少或放棄肉類及肉製品的消費。根據Horizon Grand View Research與Statista的估計，墨西哥純素食市場在2024年的價值約為3億8,900萬美元，預計至2030年將增長至7億1,400萬美元，年均成長率約達10.7％，占全球純素食市場的1.9％。 推動墨西哥純素食主義興起的主要動力可歸納為3個面向： 1. 健康與預防意識：墨西哥長期面臨肥胖與慢性疾病比例偏高的問題，促使民眾更加重視飲食健康。 2. 環境與道德意識的提升：特別是在千禧世代與Z世代之間，對氣候變遷、動物權益及永續發展的關注。 3. 產品供應的便利化：從餐廳到超市乃至專賣店，純素食產品的選擇日益多元且取得更為容易。 純素餐飲快速擴張 墨西哥城躍升國際指標城市 2024年8月，非營利組織Veganuary 與素食探索平臺HappyCow（一款專門用於搜尋與評價純素餐飲選項的應用程式）合作發布「拉丁美洲素食餐廳分布排行榜」。該研究分析多種類型的餐飲與食品業者，包括商店、麵包店、咖啡館、餐飲服務業者、冰淇淋店、餐車與市集等，並根據「純素食」（Vegan）、「素食」（Vegetarian）及「提供純素選項」（Vegan-friendly）等分類對植物性飲食相關店家進行統計。 研究結果顯示，拉丁美洲目前共有超過1萬家純素、素食及純素友善餐廳，較2023年增加約1,700家，年增幅達21.6％。在國家排名方面，巴西以2,953家純素餐廳位居首位，墨西哥則以僅少33家的差距位居第二，同時也是純素餐廳數量最多的國家。哥倫比亞名列第三，智利位居第四，第五至第十名依序為阿根廷、秘魯、厄瓜多、烏拉圭、玻利維亞與巴拉圭。 若以全球城市排名來看，根據HappyCow在該平臺成立25周年之際所發布的報告，2024年全球前十大最純素的城市分別為： 1. 倫敦（英國） 2. 柏林（德國） 3. 洛杉磯（美國） 4. 波特蘭（美國） 5. 里斯本（葡萄牙） 6. 巴塞隆納（西班牙） 7. 阿姆斯特丹（荷蘭） 8. 墨西哥城（墨西哥） 9. 紐約市（美國） 10. 胡志明市（越南） 值得注意的是，墨西哥城與胡志明市首次進入排行榜，顯示這些地區對純素食主義的認知與接受度正逐步提升。過去2年對純素餐廳而言可謂挑戰重重，許多城市的純素餐廳數量明顯減少。這一現象部分歸因於一般餐廳中素食選項的增加，使市場競爭日益激烈；同時，通貨膨脹、商業租金上漲及遠距辦公普及導致的午餐客流下降等因素，也進一步壓縮餐廳的生存空間。由於純素餐廳普遍利潤有限，且必須遵守高成本的道德與永續標準，經營難度隨之提升。 儘管如此，整體素食需求與消費者人流仍持續穩健增長，顯示植物性飲食已不僅是短期趨勢，而是逐漸形成具長遠發展潛力的市場力量。 植物性食品通路成形 在地品牌串聯零售體系 近年來，墨西哥純素食企業持續湧現並快速發展。例如，創立於2019年墨西哥城的純素品牌Delike，推出Veggie Bites系列植物性零食，並在全國超市與餐廳貨架上穩定提升市占率，成為當地市場的成功範例。 另一家代表性企業是純素食品連鎖品牌Mr.Tofu，該公司在推動墨西哥向植物性飲食轉型的進程中扮演關鍵角色。雖然在創立初期，其約90％的產品仰賴進口，但目前已有約半數產品來自墨西哥本地生產。這一轉變不僅展現品牌的成長，也反映出墨西哥素食產業正積極建立國內供應鏈體系。 此外，Heartbest Foods亦是墨西哥植物性食品創新領域的佼佼者。該公司以莧菜、扁豆與豌豆為主要原料，研發出高蛋白植物性漢堡產品，並成功進入Walmart與Chedraui等全國性零售連鎖體系。 綜合而言，墨西哥的素食產業蘊藏著廣泛且多元的商業機會，涵蓋從餐廳、咖啡館到銷售植物性產品的專賣店與創新食品品牌等多個領域，構成一條高潛力且持續成長的產業鏈。隨著素食主義的興起，相關市場亦同步擴張。…

體育普遍被視為推動社會進步與經濟發展的重要力量。在經濟層面，體育可創造可觀收益、帶動就業、吸引觀光人潮，同時激發公民的自豪感。南非以壯麗的自然景觀、多元文化和深厚的體育傳統聞名，其體育發展對社區與經濟的帶動作用尤為明顯。透過舉辦1995年世界盃橄欖球賽、2003年板球世界盃，以及2010年國際足總世界盃等國際盛會，南非持續展現其善用體育作為轉型與國際交流平臺的能力。 南非正積極將自身定位為具活力的內需市場和具吸引力的國際投資目的地。政府與地方社區持續投入體育基礎建設與活動，以創造就業並活絡地方經濟。其中，觀光業被視為關鍵的就業推手，屬高度仰賴人力、難以被科技取代的產業，可創造直接與間接的就業機會。2014年，體育觀光被列為全球第三大產業，其經濟效益亦外溢至多項相關領域，包括服飾製造、旅宿、建築、餐飲與健康照護等。 南非體育經濟對於國內生產毛額的貢獻約1％至2％，且持續成長中；體育產業每年產值超過600億南非幣（約32億美元），涵蓋直接的體育活動、商品與服務支出，以及體育觀光、基礎建設發展，並帶動零售、媒體與製造等相關產業。近年來，該產業已從利基市場轉型為主要的經濟驅動力。根據商業數據平臺Statista的資料，僅體育器材市場一項，2025年即達14億9,000萬美元，顯示其已成為南非經濟結構中不可忽視的成長動能。 健身風潮擴散 帶動設備與數位健康需求成長 推動成長的主要領域之一是健身與健身房文化。南非擁有超過200萬名活躍的健身房會員，Virgin Active、Planet Fitness等知名連鎖品牌在當地相當受歡迎。另一方面，新冠病毒肺炎疫情後，居家健身器材進口量明顯攀升，穿戴式裝置、智慧健身房與健康類App亦快速興起。至於體育觀光，開普敦自行車巡迴賽與索維托德比等大型賽事，每場皆吸引數萬名遊客，為地方經濟帶來數億南非幣的挹注。 戶外與休閒旅遊同樣蓬勃發展，騎行、健行與冒險旅遊裝備需求明顯增加；政府亦藉由國家休閒日，以及投資公園與步道等設施來推動體育與休閒活動。南非也是運動服飾、運動鞋與球隊周邊商品的重要消費市場，隨著中產階級規模擴大與年輕族群追逐運動潮流，體育服飾市場預估至2030年將超過1億3,000萬美元。憑藉完善的基礎設施與先進的物流體系，這裡已被視為南部非洲的體育與休閒樞紐，同時成為國際品牌進軍區域市場的重要門戶，也使其成為全球與臺灣企業開拓新市場時的理想合作夥伴。 體育產業鏈成形 就業與相關服務同步擴張 南非的體育產業預估可創造全國約60萬個工作機會，涵蓋職業運動員、教練與體育行政人員，並延伸至旅宿業、活動物流、場館營運、廣播媒體與觀光服務等相關職務。此外，體育活動亦創造大量非正式就業機會，尤其是在大型賽事期間，需要餐飲攤販、交通營運、票務與安全等臨時人力。南非在體育基礎建設上投入鉅資，2010年國際足總世界盃便創造逾13萬個臨時工作機會，賽事後留下全國超過70座、可容納逾1萬名觀眾的體育場館，持續承辦國內外重要賽事。 根據Statista資料，南非運動器材市場於2025年估值已達14億9,000萬美元，預計將以年複合成長率（CAGR）9％持續增長。運動服飾市場亦呈穩定上升，預估將從2022年的9,500萬美元，成長至2030年超過1億3,000萬美元。數位科技則推動新興經濟領域的發展，包括運動App、串流平臺與電子競技，受惠於網路滲透率提升及年輕族群「行動優先」的使用習慣，這些領域預計將保持雙位數成長。 製造與科技整合 臺灣品牌切入南非市場 臺灣在高品質運動用品與健身科技領域的製造技術享譽全球，涵蓋健身器材、運動服飾、自行車配件與智慧設備等，表現卓越，非常適合拓展至成長中的南非市場，與當地需求導向的市場形成策略互補。「Taiwan Excellence計畫」與「TaiSPO台灣國際運動及健身展」凸顯臺灣在此領域的創新與競爭力。臺灣品牌能同時整合人工智慧、穿戴式科技與環保材料，契合南非消費者對科技與永續的偏好。 臺灣強調運動、健康與科技的跨領域合作，與南非擴大全民健康與休閒的政策目標高度契合。合作模式包括與當地代理商建立夥伴關係、設立區域辦公室，以及探索合資製造或零售的可能性。喬山健康科技（以下簡稱喬山）即為臺灣與南非合作的成功範例。喬山是全球領先的健身與健康設備製造商，其南非子公司Johnson Fitness Equipment & Gym Solutions位於約翰尼斯堡，旗下品牌包括Horizon、Matrix與 Vision，為當地健身俱樂部、家庭和飯店提供最先進的心肺與重訓設備。 Johnson Fitness Equipment & Gym Solutions亦曾為奧立佛．坦博國際機場（OR Tambo International Airport）的萬豪普羅蒂飯店，以及納爾遜．曼德拉大學（Nelson Mandela University）等客戶提供在地安裝與售後服務。自2021年營運以來，該子公司結合臺灣製造品質與當地市場經驗，服務南部非洲的公私部門。這項合作展現臺灣創新與當地執行力結合的成果，也為其他欲在非洲拓展的臺灣品牌提供可參考的實務方向。 政策工具到位 打造體育產業投資環境 為鼓勵體育與休閒產業持續投資，南非政府透過貿易工業競爭部（DTIC）與工業發展公司（IDC）等機構，提供多項激勵措施。其中，製造業競爭力強化方案（MCEP）促進體育與休閒用品等製造設施升級；外資投資補助（FIG）協助外資在當地設廠時進口資本設備；特別經濟區（SEZs）則為進駐指定產業園區的企業提供稅務減免及基礎建設支援。 廣泛型黑人經濟賦權政策（B-BBEE）鼓勵在地社區參與與促進包容性發展的合作關係。出口行銷與投資協助計畫（EMIA）則協助南非企業拓展國際市場，包括參加國際貿易展和舉辦海外採購團。2025年，約翰尼斯堡台灣貿易中心成功邀請數家南非公司參加「TaiSPO台灣國際運動及健身展」和「台北國際自行車展覽會」，彰顯政策與實務的成效。 展會活動結束後，台貿中心對南非公司進行回訪，獲得許多正面回饋。參與者表示展會上的創新技術非常先進，台貿中心也觀察到，愈來愈多南非健身房開始採用臺灣品牌產品，顯示市場接受度提升，成長潛力可期。配合各項政策工具，南非正迅速成為運動用品製造商與分銷商高度青睞的投資市場。 目前正是關注南非體育的絕佳時機。南非在多項國際體育賽事中的卓越表現，不僅讓世界看見這片美麗土地，也激勵更多人投入運動與休閒活動。這股熱情正推動當地邁向更健康、更積極的生活方式，也彰顯體育凝聚人心的強大力量。 進口規範與特殊制度 •南部非洲關稅同盟統一對外關稅：確保南非、波札那、賴索托、納米比亞、史瓦帝尼等適用一致進口稅率。 •優惠貿易協定：與歐盟、英國、中國大陸及非洲大陸自由貿易區簽署的協議，可使符合條件的商品獲得減免或免除關稅待遇，其中原產地證明為享有優惠關稅待遇必備文件。…

緬甸是東南亞地區的發展中國家，經濟與社會條件落後，醫療衛生條件不佳，醫療基礎設施也尚在起步階段。預期2025年緬甸民眾的人均壽命為68.14歲，較2024年增加0.26％。根據「2025年人類發展報告」，緬甸的人類發展指數為0.609，在193個國家和地區排名第150位。 推行改革 計劃實施全民健保 根據2025年世界衛生組織（WHO）調查統計，緬甸在191個成員國中，整體衛生系統績效排名位列第190名，多項指標明顯低於世界標準。政府對醫療服務的資金提撥有限，雖然衛生支出占國內生產毛額（GDP）的比例已從0.2％增加至3.65％，卻仍遠低於世界平均水準，可見緬甸政府在醫療資源投入方面仍有較大改善空間。緬甸的醫療保健系統正面臨多重挑戰，包括醫療專業人員短缺、醫療設施不足及藥品取得管道有限等問題。 為改善國家醫療保健體系，緬甸政府也持續推出新政策，以提升醫療服務的可近性與改善醫療品質，並積極鼓勵醫療領域的外商投資發展。此外，緬甸政府也努力推行改革，計劃實施「2030年全民健保」（UHC），為醫療保健服務、藥品製造及醫療器材設備等領域的外國投資創造出許多合作商機。 緬甸衛生部（MoH）為醫療保健領域的核心，是負責提供公共醫療服務的重要機構。該部門透過6個部門監督醫療保健相關工作，包括食品藥物管理局（FDA）、衛生人力資源部、醫學研究部、醫療服務部、公共衛生部及傳統醫藥部。 人口老化 銀髮族成主要消費族群 目前緬甸人口數約5,533萬人，較2024年增加0.68％。近年私人醫療服務雖然逐漸增加，但緬甸醫療供給體系仍以公共醫療為主，由各級單位管轄的醫院與健康中心組成，範圍從一線大城市延伸至鄉村地區，為民眾提供優質的醫療保健服務。根據統計資料顯示，緬甸公共衛生局提供的醫療衛生服務占總量的86％，共有1,152家公共醫院、1,849家健康中心，以及為數不少的醫療站與鄉村醫療中心，向公眾提供醫療保健服務。近年緬甸積極改善醫療衛生環境，醫療品質正逐步提升。長期以來，緬甸倚賴國際及當地非政府組織、聯合國（UN）與WHO，從民間社會至社區組織，為大眾提供公共保健服務。 緬甸傳統飲食是以高碳水化合物如大米和高脂肪食物為主，近年則是快速轉向加工食品、含糖飲料及高熱量速食，導致肥胖和代謝紊亂風險上升。根據緬甸糖尿病協會及WHO多次調查顯示，緬甸25至64歲族群罹患糖尿病率約為10.5％，明顯高於全球平均的8.5％。由於緬甸醫療資源匱乏，尤其是農村和武裝衝突地區，約有75％的慢性病患者包括糖尿病是無法獲得必要治療且血糖控制率低。根據2024年資料顯示，僅有44家醫療機構能夠提供糖尿病患相關服務，覆蓋人口有限。高患病率與生活的疾病疊加，已構成重大公共衛生挑戰。 由於緬甸人口老化及慢性病普遍的趨勢，銀髮族已經成為健康市場重要消費群體，對於支持健康老化、長壽產品和服務的需求正在上升。緬甸民眾對於健康和保健意識日益增強，保健食品消費也呈現高漲趨勢，為市場創造無限商機。市面銷售的保健商品大多是用來照護心臟健康、腸道健康、皮膚健康、生殖健康、體格免疫及預防老化等特定健康問題。 預防醫療需求 帶動市場快速擴張 預估2025年緬甸維生素與礦物質產品市場營收約6,017萬美元，年均複合成長率（CAGR）約11.1％，顯示健康意識提升與預防醫療需求成長正帶動市場的快速擴張。此外，2023年銷售量較大的產品如Omega-3約為920萬美元，預估至2030年有望成長至1,590萬美元，年增長率約為8.1％。 臺灣的機能性食品產業在全球市場具有顯著競爭優勢，結合技術創新、研發實力，未來可運用的核心優勢將有望助力拓展緬甸及東南亞市場，包括： ‧領先的生物科技與發酵技術 臺灣企業可運用擅長的新式發酵技術，如耐高溫與長效定植的益生菌包埋技術、納豆激酶發酵工藝，顯著提高吸收率與功效提升生物活性。 ‧本土原料開發 臺東農改場培育的「黑晶洛神」（臺東6號），其花青素含量為山桑子的17.7倍，已成為全球頂級抗氧化原料。 ‧代工彈性與供應鏈整合 臺灣許多保健食品代工廠可以提供「一條龍服務」，從配方設計到量產，支持小批量訂製生產，靈活回應市場需求變化。 ‧供應鏈透明度高 建議臺灣廠商可以利用區塊鏈技術追溯原料來源，以符合清潔標籤（Clean Label）趨勢，有88％亞太消費者偏好此類型產品。 打造品牌信任 取得國際認證資格 臺灣健康食品必須通過衛福部的13項功效審查如護肝及骨密保健等，還必須取得「小綠人標章」。建議臺灣廠商最好取得SGS及ISO等國際認證資格，以強化品牌信任度。此外，建議可採用緬甸與越南等國的在地原料材料如秋葵及薑黃等，在臺灣加工製成商品後再反銷東盟各國。 臺灣擁有資通訊產業的優勢，建議可以透過基因檢測、穿戴設備及個性化營養方案，對健康數據進行資料分析並提供訂製配方，充分滿足消費者在血糖管理、減重與代謝管理等方面的精準需求。 此外，由於緬甸消費者偏愛小包裝產品，建議廠商在進行市場銷售時可考慮彈性行銷策略。東南亞有許多受到消費者喜愛的傳統食材與農產品，建議廠商可將其融入產品配方，並利用低廉的原料成本及在地特色吸引消費者購買。 在緬甸想要合法進口與銷售非處方藥（OTC）及食品補充品，必須向緬甸食品藥物管理局（Food and Drug Administration Myanmar，簡稱FDA）進行產品註冊。以下為申請流程與重點整理： 1.主管機關 隸屬於衛生與體育部的緬甸FDA。 2.可註冊的產品類別 營養補充品／保健食品（Nutr-aceuticals）、非處方藥（OTC Products）、維生素礦物質補充品（Vitamins & Minerals）、草本補充品（Herbal Supple-ments）。 3.註冊所需資料 緬甸FDA是採用ASEAN Common Technical Dossier（ACTD）的架構，通常需提交以下文件：行政文件、產品申請表（Registration Application Form）、良好製造規範證明（GMP）、原產國可合法銷售證明（Free Sale Certificate）、授權書（Power of Attorney，授權緬甸當地代理商／公司申請）、公司營業執照（當地代理商）、品質文件、成分表（含量、規格、來源）、製程描述與品質控制方法、穩定性數據（Stability Data）、標籤樣稿（Labeling in English/Myanmar Language）、安全性／功效文件、若為草本或特殊功能食品，可能需提交臨床或文獻支持、毒理學或安全性評估報告。 4.註冊流程 （1）尋找當地代理商：外國公司不能直接申請，必須委託緬甸本地合法註冊的公司。 （2）文件準備與翻譯：提交英文或緬甸文文件（部分文件需獲得官方認證）。 （3）FDA初審：檢查資料完整性與合規性。 （4）技術審查：評估產品安全性、品質、標示。 （5）核發許可證（Registration Certif-icate，簡稱RC）：註冊完成後，可進口及合法銷售。 5.時間與費用 時程：一般為6至18個月（取決於文件完整度、審查速度與產品類型）。 費用：依產品類型而異，官方註冊費通常為500至2,000美元（不含代理及文件成本）。 6.注意事項 健康聲稱限制：不得宣稱治療疾病如「治癒糖尿病」，僅能宣稱提供營養支持與功能維持。 標示要求：須以英文或緬甸文標示產品名稱、成分、劑量、保存方式、進口商資訊。 進口報關：需註冊證明文件，否則無法清關。…